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개인연금저축펀드

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한국투자신탁운용준법감시인심사필 제23-250호(2022.09.27~2023.09.26) 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제18-33호(2017.08.18~2018.08.17) 은퇴후  인생의 든든한 보금자리, 골드플랜이 함께 만들어갑니다! 한국투자 골드플랜 연금 시리즈 성장주에 투자, 골드플랜 네비게이터 연금주식 가치투자에 기반한 골드플랜 연금주식/연금혼합 장기 안정적 수익을 추구, 골드플랜 연금국공채
투자포인트
  • 글로벌 메가트랜드를 이끌고 있는 종목에 투자
    • 장기간 발생하는 큰 추세를 선제적으로 파악하여 기업 이익 추정에 반영하기 위해 노력
    • 산업 내의 구조적 변화를 심도 깊게 분석하여 기업 분석, 이익 추정에 반영
  • 전체적으로 균형을 중시한 포트폴리오 구성
    • 단기 성과 위한 특정업종에 과도한 투자와 같은 과도한 위험을 부담하는 투자 지양
    • 철저한 리서치와 탐방을 통해 밸류에이션 및 미래 성장성에 비해 저평가된 종목에 투자
  • 평생 절세 혜택
    • 연 400만원 한도, 13.2% 세액 공제(지방세 포함)

※ 상기 운용전략은 시장상황 변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.

펀드개요

펀드개요

펀드명 한국투자 골드플랜 연금 증권 전환형 투자신탁 1호(주식)
펀드유형 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 전환형
위험등급 2등급(높은위험)
주요투자대상
(모펀드기준)
국내 주식
비교지수 [(KOSPI × 85.5%) + (CD금리 × 14.5%)]


보수/수수료

종류 선취/후취판매수수료 총 보수(연) 판매 보수(연) 운용 보수(연) 기타(연) 환매수수료
  • ※ 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
  • ※ 본 자료는 당사의 승인 없이 불법적으로 복제 또는 유통될 수 없습니다.
  • ※ 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • ※ 본 상품은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 운용실적 또는 자산가격 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • ※ 투자하시기 전에 반드시 약관 및 (간이)투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
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  • ※ 투자대상국가의 시장, 정치 및 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • ※ 외화자산에 투자하는 상품의 경우 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • ※ 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ※ 재간접형 펀드의 경우 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • ※ 부동산 펀드의 경우 부동산 가격하락 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • ※ 연금펀드는 중도해지 또는 연금 이외의 방법으로 수령시 세액공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세(16.5%) 과세 등 세제상 불이익이 발생할 수 있습니다.
  • ※ 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수∙수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • ※ MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.

한국투자신탁운용

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